Investissez dans un avenir positif. Pour vous et les générations futures.

Puilaetco Dewaay Private Bankers et la Banque Triodos proposent depuis plus de quinze ans une gestion de patrimoine unique et durable. Cette double expertise vous assure une rentabilité de vos actifs financiers et un impact positif pour les générations futures.

Meilleur pour tous : quand durabilité rime avec rentabilité !

Sur la base de leur expérience, de leur compréhension des marchés et de leur connaissance des entreprises, les spécialistes de Puilaetco Dewaay Private Bankers gèrent chaque jour votre gestion durable pour qu’elle soit aussi performante qu’une gestion classique.

Un investissement durable est un investissement positif !

Performance nette*/an Défensif Rendement & Croissance Croissance
année 2014 1.93% 5.03% 5.54%
année 2015 4.94% 7.58% 10.81%
année 2016 0.62% 1.44% 1.80%
année 2017 1.36% 2.69% 5.24%
année 2018 -3.26% -3.66% -4.35%

Performance nette * cumulée entre le 31/12/2013 et le 31/12/2018

Profil Défensif

 
5.54%

ou un rendement annualisé de 1.08% sur la période

 

Profil Rendement et Croissance

 
13.39%

ou un rendement annualisé de 2.55% sur la période

 

Profil Croissance

 
19.85%

ou un rendement annualisé de 3.69% sur la période

* après taxe et frais

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des rendements futurs. Tout investissement présente des risques, quel que soit le profil de risque retenu. Le rendement net ( = la performance brute moins les commissions, les redevances ou autres charges) indiqué est un rendement moyen prenant en considération les frais de gestion moyens. Il porte sur la période du 31/12/2013 au 30/12/2018. Il ne constitue pas une recommandation d’investissement.

La Fondation Chimay-Wartoise, un exemple

La fondation Chimay-Wartoise a été constituée en 1996 par les moines cisterciens de l’abbaye de Scourmont dans le but de faire progresser la région, ses habitants et ses entreprises, dans le respect des hommes qui les composent.

Philippe Dumont, secrétaire général de la Fondation Chimay-Wartoise témoigne : « nous cherchions à mettre du sens dans nos placements. Les objectifs de notre Fondation et de la gestion durable sont fort semblables. Ensuite, grâce au partenariat avec la banque Triodos, la conversion vers l’univers durable pouvait se réaliser plus aisément. Enfin, les performances affichées et la stratégie proposée nous ont séduits. » Les principes que défend la banque Triodos répondent parfaitement aux objectifs de la fondation Chimay-Wartoise. « La décision d’ouvrir un portefeuille durable chez Puilaetco Dewaay et Triodos répondait au souhait de diversifier la gestion de notre patrimoine ».

« La coopération entre Puilaetco Dewaay et la banque Triodos, forte de son expérience de 35 ans dans le secteur durable, n’apporte que des avantages », poursuit Philippe Dumont. « Les qualités des deux partenaires se renforcent au bénéfice du client. À l’analyse de la situation macro-économique s’ajoutent les conseils en développement durable. Tandis que le gestionnaire de Puilaetco Dewaay se concentre sur les grandes tendances, le conseiller de Triodos suit de près tous les produits et toutes les entreprises sur leurs aspects durables : le respect des règles éthiques en matière de gestion d’entreprise, d’environnement et de responsabilité sociétale ».

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Une relation personnalisée avec deux interlocuteurs dédiés

Lorsque vous optez pour une gestion discrétionnaire durable, vous disposez de deux personnes de contact: l’une auprès de notre Banque, l’autre auprès de la Banque Triodos. Au moins une fois par an, vous discutez de votre portefeuille et de votre situation patrimoniale avec vos deux interlocuteurs dédiés.

Régulièrement, nous vous faisons parvenir une situation détaillée de votre portefeuille. Cela se fait soit par le biais d’un récapitulatif mensuel ou par le rapport de gestion trimestriel détaillant les principales transactions réalisées, ainsi que le positionnement de votre portefeuille.

Il vous est également loisible de vous abonner aux publications suivantes :
• Notre lettre trimestrielle de la gestion durable qui reprend les dernières tendances et mouvements dans votre portefeuille.
• Le bulletin d’information « Votre patrimoine en mouvement » qui est édité par la Banque Triodos.

 

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Pourquoi investir durablement avec nous ?

  • Une expertise pointue et complémentaire : vous bénéficiez à la fois de l’expérience de la Banque Triodos dans l’analyse du caractère durable des entreprises et du savoir-faire de Puilaetco Dewaay Private Bankers en matière de gestion de patrimoine.
  • Un service personnalisé : votre banquier privé vous connaît personnellement et comprend votre situation et vos attentes dans le cadre de la gestion de votre patrimoine.
  • Simplicité et efficacité : dans le cadre d'une formule unique de gestion discrétionnaire active, nous gérons votre patrimoine en votre nom sur base d'une stratégie définie de commun accord.
  • Rigueur et transparence : nous utilisons des critères de sélection des entreprises qui sont précis, clairs et transparents, tant sur le plan de la ruabilité que sur le plan financier. De plus, vous savez à tout moment dans quelles entreprises vous investissez.
  • Un impact positif : vous investissez dans des entreprises qui contribuent à des changements positifs pour la société et les générations futures.
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Notre philosophie d’investissement ? Une approche différente !

Une sélection en trois étapes clés

Les entreprises suivent un processus d'évaluation en trois étapes afin de veiller à ce qu'elles s'inscrivent en permanence dans une optique durable et contribuent ainsi à des changements positifs dans la société. 

Première étape : choisir les entreprises qui favorisent le processus de transition 

En premier lieu, l’équipe de recherche « Triodos Investment Management », filiale de la Banque Triodos, sélectionne d’abord les entreprises dont les produits, services et modèles d’affaires soutiennent la transition vers une société durable.

Deuxième étape : exclure les entreprises qui contreviennent aux exigences minimales

Dans un deuxième temps, l’équipe de recherche examine les risques potentiels que ces entreprises pourraient faire courir au processus de transition en évaluant leur adéquation avec les exigences minimales de la Banque Triodos.


Les entreprises impliquées dans la production de pétrole et de gaz, l’armement, le travail des enfants ou l’utilisation de produits nocifs pour l’environnement sont exclues. Les entreprises qui contreviennent à ces exigences minimales ne sont pas éligibles pour un investissement.

Troisième étape : le choix des entreprises selon des critères financiers

Une fois la sélection durable opérée par Triodos Investment Management, nos analystes prennent le relais. Ils étudient minutieusement la santé économique et financière des entreprises et sélectionnent les plus intéressantes économiquement parlant, celles qui sont susceptibles d’intégrer votre portefeuille.


Par la suite, votre gestionnaire construit votre portefeuille selon votre profil, votre horizon de placement et vos objectifs. Il investira votre patrimoine directement en actions et en obligations d’entreprise et / ou d’État qui font partie de l’univers d’investissement Triodos. Il pourra également investir dans des fonds distribués par la Banque Triodos qui ont aussi leur place dans un portefeuille durable diversifié.

Combiner gestion de patrimoine personnalisée, investissement rentable et impact positif sur la société, c’est possible !

Puilaetco Dewaay Private Bankers et la Banque Triodos proposent depuis quinze ans un modèle unique de gestion de patrimoine discrétionnaire durable. Grâce à leur double expertise, vous combinez un rendement financier avec un impact positif pour la société et les générations futures.

Chacun des partenaires a un domaine de compétences bien précis : Puilaetco Dewaay est un expert en gestion personnalisée d’actifs tandis que l’investissement durable fait partie du cœur de métier de la Banque Triodos.

Nous prenons le temps d’analyser votre situation, de comprendre vos besoins et aspirations, et d’établir avec soin une stratégie de gestion de patrimoine à la fois durable et efficiente.

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Du rendement ? Oui, mais pas à n’importe quel prix !

Les entreprises sont de plus en plus tenues d’incorporer leur impact sur la société et l’environnement dans leur fonctionnement et leurs résultats. À l’avenir, les entreprises qui auront le plus de succès seront précisément celles qui trouveront le juste équilibre entre rendement financier et responsabilité sociétale. Telle est la conviction qui sous-tend la vision d’une banque axée sur les valeurs telle que la Banque Triodos et Puilaetco Dewaay Private Bankers.

C'est dans ce cadre que le partenariat exclusif de Puilaetco Dewaay Private Bankers avec la Banque Triodos prend tout son sens. En alliant nos forces, nous sommes capables d’offrir un service unique : la gestion de patrimoine socialement responsable. Seules les entreprises qui satisfont à des critères très stricts de Triodos dans les domaines environnemental, social et de la gouvernance sont susceptibles d’intégrer les portefeuilles de nos clients. Cette sélection est opérée par l’équipe de recherche de Triodos, qui entretient un dialogue régulier avec les entreprises cotées et ce, durant et après leur sélection dans l’univers d’investissement Triodos.

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