Une gestion proactive de votre portefeuille

Notre philosophie d’investissement ? Une gestion proactive basée sur votre tolérance au risque dans le cadre d’une approche holistique de votre situation personnelle. Chez Puilaetco Dewaay Private Bankers, nous prenons le temps de bien vous comprendre afin de vous proposer un choix de solutions personnalisées.

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La gestion proactive de votre portefeuille repose sur trois piliers : 

  • La connaissance des marchés et de ses fondamentaux
  • L’appréciation du sentiment de l’investisseur
  • Une gestion scrupuleuse des risques

Ces piliers forgent nos convictions en matière de gestion d’actifs (actions, obligations, devises, matières premières…), à la base de notre stratégie, de nos choix tactiques et de la composition de votre portefeuille d’investissement.

Nous vous proposons des solutions sur mesure et veillons à ce que votre portefeuille soit suffisamment diversifié, en respectant votre profil de risque.

Nous suivons de près l’évolution des marchés financiers et repérons les opportunités, en tenant compte des spécificités de vos objectifs, de vos connaissances, de votre expérience, de vos priorités et de votre situation personnelle. 

Selon le type de gestion pour lequel vous avez opté, deux solutions s’offrent à vous :

1

 

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Nous assurons nous-même la gestion complète de votre portefeuille et prenons les décisions nécessaires afin de le faire fructifier
(formule "Gestion discrétionnaire").

 

Vous prenez vous-mêmes vos décisions en matière d'investissement selon les conseils de votre gestionnaire de portefeuille
(formule "Gestion conseil")