Préparer demain
pour un bien-être financier à long terme
Votre bien-être financier dépend bien entendu de la gestion efficace de vos avoirs, mais également d'une réflexion approfondie sur l'ensemble de votre patrimoine, dans une perspective de long terme.
Une planification judicieuse de votre succession garantira le transfert de votre patrimoine à vos héritiers dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, des événements tels qu'un mariage, une naissance, un décès, un divorce sont susceptibles d'avoir à court ou à long terme un impact considérable sur votre situation financière, fiscale et/ou juridique.
Pour toutes ces questions délicates, les spécialistes de notre département Estate Planning vous apporteront leur précieux concours.
A l'initiative de votre banquier privé ou à votre demande, une rencontre sera organisée avec l'un de nos juristes fiscalistes. Il commencera par accorder une écoute attentive à la description de votre situation personnelle et familiale : elle est par définition unique et nécessite donc un examen minutieux.
Ensuite, un de nos experts en planification patrimoniale vous proposera, en coordination avec votre banquier privé, des mesures concrètes et un plan d'actions structuré afin de préparer au mieux les événements importants de votre vie et de garantir ainsi la protection et la transmission de votre patrimoine.
Votre banquier privé et votre expert en planification patrimoniale agissent non seulement comme des conseillers discrets et de confiance, mais également comme des chefs d'orchestre qui coordonnent au mieux de vos intérêts le travail d'intervenants extérieurs : notaires, assureurs, ...
